轉(zhuǎn)自【第一商用車網(wǎng)】
“近年商用車市場最大的變化，就是電動化轉(zhuǎn)型加速！”
在近日舉辦的“2025第一商用車網(wǎng)年度評選”頒獎典禮上，國家信息中心正高級經(jīng)濟(jì)師徐長明就商用車電動化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀與趨勢進(jìn)行了演講。他表示，從近六年來看，商用車電動化轉(zhuǎn)型自2024年以來進(jìn)入快速發(fā)展期，這其中，重卡和輕卡兩大細(xì)分市場，雖然新能源滲透率并非行業(yè)最高，但由于市場體量大，其電動化進(jìn)程的加快備受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。
那么，重卡和輕卡電動化具體呈現(xiàn)出哪些特征？未來將如何進(jìn)一步發(fā)展？下面隨小編一起來回顧徐長明演講中的干貨內(nèi)容，探尋這將為企業(yè)帶來怎樣的發(fā)展新契機(jī)。
商用車電動化轉(zhuǎn)型加速 重卡、輕卡看點(diǎn)多
具體來看，商用車電動化轉(zhuǎn)型是從2024年下半年開始呈現(xiàn)明顯加速態(tài)勢。
從終端零售數(shù)年度數(shù)據(jù)來看，2020年到2024年新能源商用車滲透率依次為1.9%、2.9%、9.1%、10.6%和19.8%，2024年相比2023年滲透率一下子增長了至少9個百分點(diǎn)。2025年1-10月，新能源商用車滲透率為25.2%，相比2024年全年增長了將近6個百分點(diǎn)，電動化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加速。
從終端零售數(shù)月度數(shù)據(jù)來看，新能源商用車滲透率從2024年六七月份起開始加速，2025年8月、9月和10月已經(jīng)連續(xù)三個月新能源商用車滲透率超過30%。這其中很重要的一個原因，在于大規(guī)模設(shè)備更新和貨車“以舊換新”政策力度加大，對商用車電動化轉(zhuǎn)型起到加速器的作用。
分車型來看，2025年1-10月份，輕客新能源滲透率最高，達(dá)到63.2%；其次是大中客，新能源滲透率為53.1%；接著便是重卡和輕卡，新能源滲透率接近25%（分別為24.7%和24.5%）。對此，徐長明表示，“重卡和輕卡這兩類車型市場體量大，重卡2025年銷量在100萬輛級，輕卡銷量大約在200萬輛，而商用車市場整體規(guī)模在400輛級，重卡與輕卡合起來占到商用車市場3/4份額，那么，重卡和輕卡的電動化轉(zhuǎn)型在整個商用車行業(yè)就特別引起關(guān)注?！?/p>
數(shù)據(jù)顯示，2025年1-10月，新能源商用車整體銷量為72.5萬輛，同比大漲62.1%。這其中，新能源重卡累計銷量為15.7萬輛，同比大漲178.3%，增速迅猛；新能源輕卡累計銷量為21.7萬輛，同比大漲60.3%，增速與新能源商用車整體持平。
分油車、電車和氣車來看，重卡不管是油車、電車和氣車，今年1-10月銷量均是同比正增長態(tài)勢。其中，重卡電車增178%，氣車增長6%，油車增長20.5%，“從銷量來看，今年重卡市場形勢確實(shí)比較好，盡管效益不一定很好”。
滲透率提升的背后，重卡和輕卡電動化場景發(fā)生哪些變化？
在徐長明看來，重卡和輕卡新能源滲透率提升的背后，其實(shí)反映的是運(yùn)輸場景的進(jìn)一步拓寬。
重卡領(lǐng)域，隨著大電量和續(xù)航的增長，新能源重卡逐漸從封閉場景向短途開放式場景過渡，長途干線也將逐步進(jìn)入電動化起步階段。電動重卡用戶群及場景演變趨勢是先近后遠(yuǎn)、先封閉后開放、先公后私。
其中，封閉場景電動化趨于成熟、實(shí)現(xiàn)放量，其特征是單程運(yùn)距20公里以內(nèi)，一天多趟頻繁運(yùn)輸；場景包括場內(nèi)、礦山、港內(nèi)和機(jī)場等；產(chǎn)品性能完全滿足需求，充換電基礎(chǔ)設(shè)施容易建設(shè)，車價下降后預(yù)計實(shí)現(xiàn)放量增長。
短途開放場景電動化加速，其特征是單程運(yùn)距在150公里以內(nèi)，場景包括環(huán)衛(wèi)、城區(qū)渣土、混凝土攪拌、砂石料、煤炭/鋼鐵/水泥短倒、港口集疏等；長續(xù)航產(chǎn)品促使其具備單程不充電或只補(bǔ)一次電成為可能。今年，主要是這一場景迅速拓展。
下一步，預(yù)計中長途電動化進(jìn)入起步階段，其特征是單程運(yùn)距在300公里及以上，場景包括快遞、干線快運(yùn)、普通專線、散雜貨、綠通和?；?；以試點(diǎn)示范運(yùn)行為主，逐漸積累推廣經(jīng)驗(yàn)，難以規(guī)?；l(fā)展，如換電干線試點(diǎn)、氫能重卡干線運(yùn)輸試點(diǎn)等。“因?yàn)榭爝f運(yùn)輸?shù)葓鼍?，運(yùn)輸?shù)呢浳锊怀?，電動重卡電池重量增?噸，不會影響其效益?！睋?jù)悉，目前很多省份很多線路都在為這一場景做準(zhǔn)備。
而輕卡領(lǐng)域，其電動化過程則呈現(xiàn)出分場景滲透的特征。以北京為例，來看輕卡電動化的場景次序，2022年是搬家場景大規(guī)模電動化，2023年~2024年是電商快遞場景電動化，2025年是冷藏車大規(guī)模電動化。
其中，搬家場景的大規(guī)模電動化在于政策推動——北京實(shí)行嚴(yán)格的通行證管理制度，只有新能源車才能獲得通行證進(jìn)行運(yùn)營，目前這一場景基本實(shí)現(xiàn)100%新能源化。
電商快遞場景電動化在于運(yùn)費(fèi)下降倒逼電動化，電商在運(yùn)費(fèi)招標(biāo)過程中，新能源車使用成本低，油車沒有競爭力，新能源車逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，市內(nèi)場景電動化率更高。
冷藏車大規(guī)模電動化，一方面是政策推動，國家給予新能源城市物流冷藏車3.5萬元的新購補(bǔ)貼；另一方面是冷藏運(yùn)輸?shù)钠占?，國家對于冷鏈運(yùn)輸越來越重視，果蔬肉蛋奶現(xiàn)在要求必須冷藏運(yùn)輸、全程溫控。據(jù)悉，2025年的新能源輕卡中70%是冷藏車。
未來商用車電動化轉(zhuǎn)型迎來三大政策利好
據(jù)徐長明分析，商用車滲透率自2024年下半年以來突然提升，有以下三個原因。
一是補(bǔ)貼政策。無論是國家還是地方的“兩新”均向新能源傾斜，新能源更新補(bǔ)貼較燃油或天然氣氣車高40%~75%不等，而北京、上海的更新補(bǔ)貼僅涵蓋新能源車，北京唯一的新購補(bǔ)貼是“新能源城市配送冷藏車補(bǔ)貼3.5萬元”。
二是產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展，電動車價格下降及靈活的定價和營銷方式。成本下降、補(bǔ)貼、競爭定價，三重因素疊加，導(dǎo)致NEV價格大幅下降，使得新能源商用車與油車的價差大幅縮小，購買經(jīng)濟(jì)性大幅提升?！盁o動力車身+電池銀行”等新型商業(yè)模式顯著降低了用戶前期的資金壓力，滿足了部分客戶的需求，進(jìn)一步推動了新能源滲透率的提升。
三是運(yùn)輸市場供求關(guān)系的變化。在目前NEV商用車價格下，在電動車適合的場景里，電動車比油車的綜合效益要好。
展望未來，徐長明認(rèn)為，未來商用車電動化轉(zhuǎn)型有以下政策利好：
一是交能融合。2025年4月，交通運(yùn)輸部等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次在國家級政策中提及“推動新能源營運(yùn)重卡規(guī)?；瘧?yīng)用”。
二是工業(yè)環(huán)保分級。工業(yè)企業(yè)超低排放管理已經(jīng)由鋼鐵向水泥、焦化拓展，有利于水泥、焦化企業(yè)相關(guān)運(yùn)輸車輛的電動化。
三是公共領(lǐng)域全面電動化。公共領(lǐng)域全面電動化政策于2023年開啟，重點(diǎn)推廣的環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、機(jī)場等領(lǐng)域均包含新能源重卡，目前已經(jīng)開啟了兩批試點(diǎn)城市。各地以實(shí)際行動為電動重卡營造低電價使用環(huán)境，如江蘇，據(jù)某短途運(yùn)輸場景用戶透露，“當(dāng)?shù)貫榱私o電車營造更好的使用環(huán)境，把一天8小時的谷電分散到全天，上午2小時、下午2小時，晚上4小時。這樣可以確保電車用戶盡可能地充上谷電，確保電車的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。”
多地積極響應(yīng)重卡電動化號召，在新能源車輛推廣應(yīng)用等方面進(jìn)行先行試點(diǎn)、先期推廣。例如廣西&重慶打造西部陸海新通道，新疆打造疆煤外運(yùn)通道。其中，新疆因路途過于遙遠(yuǎn)，煤炭的中長途運(yùn)輸以鐵路運(yùn)輸為主，倒短以電動重卡為主力，正在打造“鐵路+新能源重卡”的公路聯(lián)運(yùn)樣板，已有企業(yè)在疆煤外運(yùn)通道規(guī)劃了超充線路，形成了光儲充解決方案和綠電就地消納。
市場利好方面，徐長明認(rèn)為，部分電動車的入市，有可能帶來運(yùn)輸市場加速電動化，因?yàn)椤安粨Q”就意味著“不掙”。這可能引起新一輪銷量提升，峰值也會比現(xiàn)在要高（NEV報廢周期偏短）。
“如果貨車以舊換新的政策還能延續(xù)的話（尤其是新能源重卡最高9.5萬元的補(bǔ)貼政策），商用車的電動化未來將會發(fā)展得更快?！毙扉L明表示，商用車與乘用車不一樣，其作為運(yùn)輸工具的本質(zhì)特征，使其更加注重效率和成本，這是市場因素所決定的。下一步，柴油重卡運(yùn)價可能是根據(jù)電動重卡來定，而油車和氣車保有量高，未來這部分客戶可能將加速向電動化轉(zhuǎn)型?！斑@是今年和未來兩三年重卡電動化最重要的趨勢?！?/p>
